Beratungskonzept 

In diesem ersten Schritt geht es darum, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und ein grundlegendes Verständnis für deine finanzielle Situation zu entwickeln. Wir werden uns treffen oder telefonieren, um uns kennenzulernen und über deine Ziele, Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Dabei werde ich auch Informationen über deine aktuellen finanziellen Verhältnisse sammeln, um eine fundierte Analyse durchführen zu können.

Nachdem wir uns kennengelernt haben, werde ich deine finanzielle Situation eingehend analysieren. Dabei werde ich deine Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten untersuchen, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Ich werde auch deine langfristigen Ziele und finanziellen Herausforderungen berücksichtigen. Diese gründliche Analyse bildet die Grundlage für die Entwicklung eines maßgeschneiderten Finanzkonzepts.

Finanzkonzept

Basierend auf den Erkenntnissen aus unserem Kennenlernen und der Analyse werde ich ein individuelles Finanzkonzept für dich ausarbeiten. Dabei berücksichtige ich deine Ziele, Risikobereitschaft und Lebenssituation. Das Konzept umfasst Empfehlungen zu Themen wie Investitionen, Altersvorsorge, Versicherungen und Steuern. Wir werden gemeinsam die verschiedenen Optionen durchgehen und die beste Strategie für dich entwickeln.

Überprüfung

Einmal ausgearbeitete Finanzpläne müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden, um sicherzustellen, dass sie weiterhin zu deinen Bedürfnissen und Zielen passen. In regelmäßigen Abständen werden wir zusammentreffen, um deine finanzielle Situation zu überprüfen, Änderungen vorzunehmen und sicherzustellen, dass du weiterhin auf dem richtigen Weg bist. Dies ermöglicht es uns, flexibel auf Veränderungen in deinem Leben und auf den Finanzmärkten zu reagieren und sicherzustellen, dass du langfristig finanziell erfolgreich bist.